2028까지 종양학·비만 2자리 수…그 밖에 한 자리 수 성장률 예상

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아이큐비아는 종양학과 비만 관련 의약품이 2028년까지 전 세계 분야별 의약품 지출의 성장을 주도할 것이라고 내다봤다. 사진은 글로벌 제약시장을 표현한 이미지

전 세계 분야별 의약품 지출에 있어 종양학과 비만 관련 의약품이 성장을 주도하는 반면, 면역학을 비롯한 대부분의 분야에서 한 자릿수 중반의 성장을 보일 것이라는 전망이 나왔다

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글로벌 임상수탁기관(CRO)이자 의약품시장조사기관인 아이큐비아(IQVIA)는 최근 ‘The Global Use of Medicines 2024’를 기반으로 한 ‘지역 및 주요 치료분야별 지출과 성장’ 보고서를 통해 이와 같이 밝혔다.

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보고서에 따르면, 2028년 지출이 가장 높을 것으로 예상되는 치료 분야는 종양학, 면역학, 당뇨병, 심혈관 및 신경학이다. 종양학의 경우 암 치료를 위한 새로운 치료법이 계속해서 출시됨에 따라 2028년까지 연평균 14~17%의 성장율을 보일 것으로 예측됐다.

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반면, 면역학의 경우 지출에서 여전히 높은 비중을 차지하지만, 바이오시밀러의 출시로 인해 2~5%범위에서 완만하게 성장할 것으로 예상됐다. 특히 2023년 미국에서 류마티스 관절염, 건선, 크론병 등 치료에 사용되는 자가면역질환 치료제 아달리무맙(Adalimumab) 바이오시밀러가 출시되면서 면역학 성장에 더 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 이미 유럽 등에서는 바이오시밀러의 출시로 면역학 부문의 성장이 둔화되고 있는 것으로 나타났다.

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2028년까지 약 1840억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 당뇨병의 경우, 보고서는 향후 5년간 3~6%의 성장률을 바탕으로 글로벌 TOP3 안에 들며 세 번째로 큰 치료 분야가 될 것으로 내다봤다. 이와 더불어 비만 치료제는 최근 GLP-1과 같은 효과적인 치료법이 등장하면서, 향후 더 많은 국가에서 널리 사용될 것으로 예상됨에 따라 24~27%의 성장률을 기록할 것으로 예측됐다.

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보고서는 “혁신적인 제품이 지속적으로 유입되고 있고, 특허 만료로 인한 상쇄 효과도 더해지면서 종양학과 비만이 2028년까지 성장을 주도할 것”이라며 “반면, 면역학 및 당뇨병 성장은 둔화될 것”이라고 내다봤다. 종양학과 비만을 제외하면 대부분의 치료 분야가 지난 5년보다 향후 5년 동안 더 느리게 성장할 것으로 예측된다는 설명이다.

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종양학 관련 지출에 대해 보고서는 향후 5년간 104%가 증가하며 2028년까지 2240억 달러 규모로 성장할 것이라고 내다봤다. 보고서는 환자의 조기 진단, 신약의 지속적인 도입, 더 많은 국가에서 신약에 대한 접근성 확대, 생존 혜택이 있는 의약품의 치료 기간 연장 등을 성장 이유로 꼽았다.

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종양학 시장은 지난 5년간 베바시주맙, 트라스트주맙, 리툭시맙 등의 바이오시밀러가 출시되면서 성장이 둔화되는 모습을 보였다. 하지만 해당 바이오시밀어들이 시장에 미치는 영향은 이미 줄어들었고, 다음 주요 이벤트인 입랜스(팔보시클립)의 바이오시밀러가 2027년에야 등장할 수 있는 만큼, 2028년까지 종양학의 성장은 높게 이뤄질 것이라고 보고서는 설명했다.

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보고서에 따르면, 가장 높은 성장률을 보일 분야는 ‘비만’이다. 2020년 32억 달러에 불과했던 비만 관련 지출은 2023년 240억 달러를 넘겼다. 당뇨병 치료를 위해 개발된 GLP-1 계열의 치료제가 비만 치료에도 높은 효과를 보이면서 선풍적인 인기를 끌고 있는 것. 기존 비만 수술에 필적하는 효능과 안전성을 갖춘 비만 치료제라는 평가를 받고 있다.

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여기에 GLP-1 계열의 비만 치료제가 BMI가 낮은 환자에게도 사용될 수 있도록 비만 치료 가이드라인에서 확대 적용될 가능성이 높아짐에 따라 치료 대상 인구가 크게 증가할 전망이다.

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보고서는 “글로벌 치료 가이드라인이 확대될 경우, 2028년 글로벌 비만 관련 지출은 1310억 달러까지 규모가 확장될 수 있다”며 “반면 가이드라인이 확대되지 않고 보험사가 보험 적용 범위를 확대하는 것을 꺼린다면 740억 달러의 수준을 유지할 것으로 예상된다”고 설명했다.

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그 밖에 지질 조절제의 경우, 10년 전 주요 제품의 특허가 만료된 이후 꾸준히 감소해 왔지만, 일부 환자를 위한 새로운 치료제를 통해 성장세로 돌아설 것이라고 보고서는 예상했다. 독감 및 코로나19 백신을 제외한 백신에 대한 지출 성장은 지난 5년간 성장 중 일부가 이제 사용법이 확립된 최신 백신의 채택으로 인한 것인 만큼, 향후 5년간 소폭 감소할 것으로 내다봤다. 아울러 신경계(CNS), 근골격계 및 멘탈 헬스 치료제 역시 특허 만료가 새로운 치료법의 상장을 상쇄하면서 성장이 더딜 것으로 전망했다.

 

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